1. 단순 필터링
(1) 시가총액 700억 이상, 1500억 미만
(2) 5년 평균 매출액 증가율 10% 이상
(3) 5년 평균 영업이익 증가율 10% 이상
(4) ROE는 현재 5년 만기 회사채 이자율인 9% 이상
- ROE가 회사채 수익률보다도 낮으면 차라리 회사채를 사는 게 낫다
(5) PER는 20 이하
(6) 부채비율은 200% 이하
2. 필러팅 결과에 대해 회사 내용 조사
(1) 회사 개요
(2) 자본금 변동사항 : 전환사채, 신주인수권부사채 여부 확인
(3) 정관 변경 이력 : 사업 목적 추가, 발행예정주식수 등 확인
(4) 주요제품, 매출 및 수주상황 등 확인
3. 재무분석
(1) 영업이익 적자 기업은 제외
(2) 매출과 이익 증가 : 최근 4년간 감소한 적이 회사는 사업 변동성이 크므로 일단 제외하는 것이 안정적
(3) 재고자산, 매출채권 추이 확인
(4) 부채비율 100% 미만 기업을 선호하며, 200% 이상 기업은 제외, 유동부채 추이 확인
(5) ROE > PER 이면서 ROE > (5년 만기 회사채 이자율) 조건을 충족하는 종목
(6) 배당을 주는 종목이면 플러스 알파
4. 가격 조정과 기간 조정 : 고점 대비 30% 이상 하락하고 1달 이상 횡보하는 주식인지 살펴본다. 추세가 살아 있는 성장주는 30% 가격 하락, 1달 횡보 후 반등하기도 한다.
5. 전방사업, 주력제품 시장 전망에 대해 정리해 보기
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